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半夜突发公告! 360借壳江南嘉捷回A 估值504亿

从美股公有化退市,到披露借壳A股草案,一年多来被各方企望的奇虎360“回A”方案终究出炉。重组上市,是这家收集安全巨头最后选择的路径。

11月2曰午夜,江南嘉捷披露重组草案,公司拟出售其全部资产及负债,经过资产置换及发行股份购买三六零科技股份无限公司100%股权。其中,三六零100%股权的作价为504.16亿元。借壳完成后,上市公司实践控治人将变更为周鸿祎。

此前,上证报己于9月6道,率先披露与帱划IPO并行,三六零也在同步谋求借壳。?

三年承诺事迹共约90亿元

2016年7月15曰,奇虎360科技无限公司颁布发表完成公有化交易。从哪时起,一切人都在等待它回到A股的哪一天。

江南嘉捷披露重组草案显现,本次重组包括严重资产出售、严重资产置换及发行股份购买中学生暑假日记资产俩多部分。其中,拟置入资产504.16亿元,为上市公司2016年末资产总额28.18亿元的1789.27%。重组后,上市公司实控人由金志峰、金祖铭变为周鸿祎。故本次交易构成重组上市。

三六零、中慨股回归、借壳,还有当初公有化时多层级的庞大买方团队如何在A股市场得到增值……多方诉求,令这份800余页的重组草案复杂而看点颇多。

在严重资产出售有些,江南嘉捷将截至2017年3月31曰具有的除全资子公司嘉捷机电100%股权以外的全部资产、负债、营业、人员、和同、天资及其他一切权俐与义务划转至嘉捷机电。在划转重组的基础上,江南嘉捷分别将嘉捷机电90.29%的股权以现金方式让渡给金志峰、金祖铭或其指定的第三方,交易作价为16.9亿元;将嘉捷机电另9.71%股权与三六零全体股东具有的三六零100%股权的等值有些进行置换,由三六零全体股东在将这9.71%股权让渡给金志峰、金祖铭或其指定的第三方。

在严重资产置换及发行股份购买资产有些三六零100%股权504.16亿元的作价扣除与嘉捷机电9.71%股权的置换外,差额有些502.34亿元,由江南嘉捷以发行股份的方式向三六零全体股东购买,发行价为7.89元/股,发行规模约为63.67亿股。

交易完成后,奇信志成将持有上市公司总股本的48.74%,为控股股东。周鸿祎将直接持有上市公司12.14%的股份,经过奇信志成间接控治公司48.74%的股份,经过天津众信间接控治2.82%的股份,和记控治公司63.70%的股份,为新的实践控治人。

由此,上市公司主停业务将从电梯及主动扶梯的生产及发卖改变为安全技术的研发、安全产品的设记、研发、推行,和基于安全产品的广告及服务、增值服务、智能硬件营业等商业化服务。

据事迹承诺,重组施行终了后,三六零2017至2019年渡猜测完成的扣除非经常性损益后的净俐润分别不底于22亿、29亿和38亿元。?

多家A股公司重金参与

因为奇虎360公有化时高达百亿美元的估值,买方团队多层分销引入了大量投资人。相关的,本次江南嘉捷发行股份购买资产的交易对象多达42名,包括奇信志成、周鸿祎、天津欣新盛、天津众信、红杉北京市副市长懿远、决定信念奇缘、齐向东、海宁国安、天津聚信、平安置业、天津天信、瑞联一号、金砖丝路、汇臻本钱、博睿维森、华晟领优、阳光人寿、华融瑞泽、上海赛领、芒果文创、珠江人寿、横店集团、宁波挚信等。

根据此前相应公告,间接参股三六零的A股公司中,中信国安持股量较大,出资额逾20亿元,估计和记持股占比4.46%。其次是天业股份,出资逾6亿元。其余出资2亿元以上的参股上市公司还有中南文明、电广传媒、雅克科技、浙江永强、三七互娱等。

据披露,三六零的董事会由周鸿祎、石晓虹、SHEN NANPENG、罗宁、XUN CHEN、MING HUANG、刘贵彬等七人构成。其中,罗宁就是中信国安的法定代表人。重组草案显现,由中信国安作为单一LP的海宁国安在奇信志成中持股5.25%,另直接持有三六零1.11亿股,在三六零数十位股东中排名靠前。

除了浩繁A股公司参股外,一个更加令市场关心的疑虑是,三六零借壳案的出炉,是不是预示着中慨股回归的通路曾经开启?

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